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和平谷，一個山清水秀的地方，有點類似武當山，這里住著一群武林高手，但他們都是動物。熊貓阿寶，是谷中少有的不會武功的居民。他父親經營的面館里工作，父親希望阿寶能繼承面館，然而阿寶卻一心想學武功，成為谷中第一的功夫大師。但對向來好吃懶做的阿寶來說，這只是一個遙不可及的夢想。
烏龜大師近日有不祥預感：大惡魔雪豹大龍即將突破困住它的黑牢。大龍出獄後必定會來和平谷復仇。於是，和平谷要馬上召開武林大會，選出一名代表對抗大龍。谷民最看好的是五大高手：嬌虎大師、竹葉青蛇、猴大師、鶴大師以及螳螂大師。這五大高手在個子小小的師傅浣熊指導下，在武台上一決高下。
既然天意如此，師傅也只好認證阿寶的資格。然而阿寶不會武功是事實，於是要在短時間內將這只胖熊貓變成武林高手成為師傅職業生涯中最大的挑戰。與此同時，五大高手，也就是阿寶的師兄師姐，以各種心態各種方式對待阿寶。
當小熊貓師傅絕望的時候，烏龜大師以堅決的態度，肯定了阿寶的實力，相信它一定可以成為一個武功秘籍的擁有者！在一次意外中小熊貓師傅看到阿寶的潛能，決定把這種潛能發掘出來。小熊貓師傅使用特別的教學方式，在短時間之內讓阿寶變成了會武功的高手。拿到真正的武功秘籍後，阿寶打開秘籍，卻驚訝的發現秘籍裡面竟然是空的。於是，小熊貓師傅決定自己對付雪豹，讓阿寶和它的那幾個高徒帶領和平谷的谷民逃亡。
阿寶在逃亡的途中，父親告訴他家裡祖傳的面湯其實沒有任何的秘方，味道好的秘訣是面的本身！阿寶突然想到那個空空的卻能映出自己的秘籍，他忽然明白，根本沒什麼秘籍，而秘籍所表達出的意思是武功的最高境界是自己本身！於是他決定回去幫助小熊貓師傅打敗大龍。
激烈的戰斗後，阿寶以自己對武功的悟性和師傅傳授的武術，戰勝了大龍，拯救了山谷，為山谷帶來了和平。終於當上了「神龍大俠」的熊貓阿寶可謂過上了夢想中的日子，他和師傅以及蓋世五俠——虎、鶴、螳螂、蛇和猴子——保衛著山谷中寧靜的生活。
好時光不長，阿寶面臨著一次新的、更加可怕的挑戰，一個大惡人孔雀「Lord Shen」擁有了一件秘密、強悍的武器，他妄圖毀滅功夫、征服中國。此時，正是阿寶與蓋世五俠穿越中國，正式迎接挑戰的時候了。阿寶將怎樣對抗一個能「毀滅功夫」的武器？他必須回顧他的過去，並且揭
在本集中，熊貓阿寶將轉戰老家四川，電影里很多漂亮的場景都是以青城山為藍本。第一集中，很多影迷都很好奇，為什麼熊貓的爸爸是鴨子？答案或許會在《功夫熊貓2》中揭曉。